Carlos se despede de Elisa e foge de Virgílio
Carlos e Elisa se divertem em uma plantação de trigo e conversam perto de um lago. Virgílio procura pelo enteado para levá-lo para trabalhar no circo, mas Carlos não se conforma. Elisa, Angélica e Virgílio veem Carlos trabalhando no circo como domador de feras, e ele consegue domar um tigre com apenas um gesto. Virgílio usa palavras duras quando fala de Carlos e Angélica tenta defendê-lo. Angélica se desculpa com Carlos pelo mal que o fez. Verbena vê um álbum de fotos antigas de seu filho desaparecido e tenta se animar com o aniversário de Fernando. Carlos e Elisa prometem se casar no futuro e são conduzidos por Luxor. Dimas e Melissa orientam Fernando a ficar próximo de Verbena para ficar rico. Melissa descobre que Verbena encontrou uma pista de seu filho em Minas Gerais. Virgílio destrói os livros de Carlos e acaba agredindo Angélica. Augusto e Verbena ficam desapontados ao descobrir a mentira de Deolinda, mas mesmo assim decidem ajudar a criança doente. Carlos encontra Angélica morta, culpa Virgílio pelo falecimento e foge de casa. Carlos se despede de Elisa e promete retornar para buscá-la. Verbena cruza com Carlos na estrada e eles trocam olhares. Carlos consegue uma carona com Xavier. Anos depois, Carlos trabalha em uma fazenda de búfalos na companhia de Tobias, seu irmão de criação. Kleber avisa Melissa que, caso Verbena encontre Rodrigo ela perderá toda a herança. Teresa percebe o sumiço de Verbena e obriga Antônio e Deolinda a levá-la ao encontro de Miriam. Verbena faz um apelo na televisão pela busca de seu filho desaparecido. Melissa e Fernando não gostam da ideia da milionária. Carlos observa a imagem de sua verdadeira mãe sem saber a verdade sobre o seu passado.
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